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格力并购珠海银隆议案过关97亿元配套融资

2018-09-18 18:30:33 | 来源: 民生教育

格力并购珠海银隆议案过关 97亿元配套融资被否

格力电器10月30日晚间公布了关于珠海银隆收购案的临时股东大会投票结果:收购方案以略超过2/3的票数获得通过,但关于配套募资的25项议案统统被股东否决。不过根据公告,即便定增不成功,但是并购方案获得了股东大会的通过,也将可以顺利实施。

配套融资被否不影响并购

回溯今年8月以来格力的这个历史性的跨界计划:格力电器先后发布多项公告,宣称拟以130亿元的价格收购珠海银隆100%的股权。10月25日的《发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)修订稿》(以下简称草案)包含了两个部分,一是并购,拟通过发行股份的方式购买银通投资集团、阳光人寿、华融致诚贰号、东方邦信等共计21位交易对方持有的珠海银隆100%股权。发行股份总数量为8.35亿股,占公司发行后总股本比例为12.19%,占募集配套资金发行完成后总股本比例11.17%。

第二部分是定增。草案透露格力电器拟向大股东格力集团、格力电器员工持股计划、银通投资集团、珠海拓金、珠海融腾、中信证券、孙国华和招财鸿道,共计8名特定投资者非公开发行股份募集不超过96.94亿元,募集配套资金不超过拟购买资产交易价格的100%。

以上的并购和定增方案的每股发行价均为15.57元/股,锁定期为12个月~36个月。业绩补偿方面,珠海银隆承诺2016年、2017年和2018年的实际净利润分别不低于7.2亿元、10亿元和14亿元。

事实上,早在8月格力首次披露此次跨界切入新能源汽车的议案开始就引发了较大争议。不少股民认为议案存在着对银隆汽车的估值偏高,而格力的定增发行价格偏低等硬伤。8月25日

格力并购珠海银隆议案过关97亿元配套融资

,深交所向格力电器发出问询函,就格力电器与珠海银隆交易价格的评估标准、珠海银隆的客户以及未来经营状况的预测、电动车市场发展前景等连抛29个问题。格力电器也因此屡次修改了并购方案及将募资的数量降低了数亿元。

而此次获得通过的议案主要是针对并购部分,即此次收购的价格标准、购买资产的议案以及发行股份数量、锁定期等等针对收购细节方案的议案,而未通过的部分主要是集中在定增募资方面,关于募集资金的数量、用途以及锁定期以及定增投资可行性报告等等。这说明,大部分股东是同意以15.75元的价格并购珠海银隆的,只是对配套融资较为反感。特别是一部分中小投资者,对并购本身及配套融资均持否定态度,因此几乎在表决所有方案时一律投下反对票。

根据草案的表述,本次募集配套资金以发行股份购买资产为前提条件,但本次募集配套资金成功与否并不影响本次发行股份购买资产的实施。这意味着即便定增不成功,并购方案此次获得了股东大会的通过,也将可以顺利实施。

谁在投反对票?

此次格力电器股东大会表决结果中,超2/3的股东对收购资产及配套募资态度是对收购和配套募资均反对。据

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